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交通运输:混改和土地综合开发是关键词 荐3股

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[摘要]

报告摘要:

政策措施持续出台,铁路改革更加迫切。自从铁路实现政企分开之后,铁路陆续出台改革铁路投融资体制、实施土地综合开发、设立铁路发展基金、鼓励和扩大社会资本投资铁路建设等一系列政策措施。目前铁路将重点从社会化、市场化、国土开发三个维度重新定位,进行公司化改革。铁总市场化改革将在理顺产权关系的基础上进行投融资体制改革、公司化改革和价格改革。铁路投融资体制改革的前置条件是价格改革,铁路市场化改革相对走在前列,其他改革更加迫切。

铁总混改不断升温,方案出台预期加强。下半年,铁总党组书记、总经理陆东福连续会见了多家公司一把手,并就业务合作和参与铁路混改达成共识。7月下旬,国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程在发布会上透露,重点领域混合所有制改革将再进一步,今年3月启动的第二批10家混改试点工作将在近期批复,预计年内将取得阶段性进展。按照国家发改委给出的时间表,预计央企混合所有制改革将在今年四季度进入实施阶段,未来两个月各央企改革方案或将密集出台,重点完成国有资本与民间资本、社会资本的混合,铁总混改方案也有望在这预期当中实现。

铁路用地规模巨大,土地综合开发提速。国务院以及相关部们先后发布《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》、《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》,实施铁路用地及站场毗邻区域土地综合开发利用政策,支持铁路建设。作为破解铁路投融资难题的三个方向,盘活铁路用地资源是一个相对较优的选择,并且铁路土地综合开发的规模也非常可观,可盘活的区域包括客运站、货运站以及铁路沿线,当下铁路土地综合开发已经提速。

投资建议:铁路改革加速推进,铁路发展空间巨大。作为重要的传统的陆路运输方式,铁路在过去的经济发展当中发挥了巨大的作用,承担了大量的客货运输业务。在经济发展新阶段,铁路将继续发挥其不可替代的作用,高铁为居民出行提供了更加高效、舒适、快捷的交通工具,成为满足消费升级需求的有效供给,路网的完善、动车的加密将更好的发挥高铁的优势。铁路货运也在积极转型,为社会提供更加符合需求的产品,包括冷链、危化品等高端物流,既有路线客运运力的释放为货运提供了更多的空间来完善供给。我们可以看到,每一次铁路运行图的调整都在不断完善铁路的产品供给,其低成本、大运量、体系化等优势将继续发挥,伴随铁路改革的推进,铁路的发展空间将更加巨大,经济效益将更加显着。我们继续重点推荐大秦铁路、广深铁路和铁龙物流。


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